폴란드 철강 산업은 현재 국내 생산량 감소와 수입 의존도 증가 등 일련의 도전에 직면해 있습니다. 2024년 첫 8개월 동안 수입은 국가의 명백한 철강 소비량의 82%를 차지했습니다. 국내 생산업체들은 경쟁력을 약화시키는 높은 에너지 비용으로 인해 어려움을 겪고 있는 반면, 유통업체들은 유리한 가격으로 국내 수요를 충족하기 위해 점점 더 아시아 수입품으로 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 폴란드는 현지 생산자들이 자신의 위치를 ​​되찾을 수 있는 기회를 제공하는 중요한 시장으로 남아 있습니다. huta częstochowa의 재개장은 이러한 방향의 잠재적인 첫 번째 단계로 간주됩니다.

철강 소비 동향

폴란드의 철강 소비는 2024년에 엇갈린 신호를 보였습니다. 올해 현재까지 소비가 전년 대비 8% 증가했지만 이 수치는 낮은 기저 효과의 영향을 받았습니다. 8월에는 올해 처음으로 월 소비량이 100만톤 이하로 감소해 감소 가능성을 시사했다. 2023년 중반부터 폴란드 철강 시장의 가격은 하락세를 보이고 있으며, 재고 수준은 여전히 ​​높은 수준을 유지하고 있으며, 생산 비용 상승으로 인해 비즈니스 수익성이 계속해서 압박을 받고 있습니다.

거시경제적 요인도 어려운 환경에 기여합니다. 폴란드의 gdp 성장률은 2024년 말까지 3% 미만으로 떨어질 것으로 예상되며, 이로 인해 철강 소비 증가율은 현재 8%에서 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 시장을 안정화하기 위한 전략적 개입의 필요성을 강조합니다.

부문별 성과

폴란드의 철강 소비 산업의 성과는 다양합니다. 주택 건설 부문에서는 올해 초 활동이 급증했지만 이후 안정화되었습니다. 9월 건축 허가는 전년 대비 1% 감소했고, 건설 착공 건수는 1% 증가에 그쳤습니다. 그러나 주요 개발업체의 매출 감소(2024년 첫 3분기 동안 12%, 3분기에만 44% 감소)는 시장 침체를 부각시킵니다. 정부 주택 프로그램에 대한 불확실성과 주택 대출 감소와 함께 높은 재고 수준은 투자자 신뢰를 더욱 약화시키고 있습니다. 이러한 침체는 건설 프로젝트 감소로 인해 철강 제품에 대한 수요가 감소함에 따라 철강 산업에 심각한 위험을 초래합니다.

비주거용 및 엔지니어링 건설 부문은 2024년 첫 3분기 동안 각각 13%와 8% 감소하는 등 상황이 더 나빴습니다. 긍정적인 발전 중 하나는 2021~2027년 eu 자금 계약 속도가 느리기는 하지만 증가하고 있다는 점입니다. 예산. 2025년으로 예정된 국가 회복 및 회복력 계획(nrrp) 예산이 거의 3배 증가한 것도 인프라 개발과 철강 수요에 대한 희미한 희망을 제공합니다.

폴란드 철강 시장에서 수입품의 역할

폴란드의 철강 수입 의존도는 여전히 상당합니다. 2024년 1월부터 8월까지 수입은 전체 철강 완제품 소비의 82%를 차지했습니다. 특히 특정 부문에서 의존도가 두드러집니다. 판재류 수입량이 전체 수입의 95%를 차지했고, 파이프와 튜브가 94%를 차지했습니다. 반면, 국내 철강 생산의 대부분을 차지하는 봉형강은 수입 비중이 57%로 상대적으로 낮았다.

비록 물량 면에서 아직 압도적이지는 않지만 아시아 국가로부터의 수입이 빠르게 증가하고 있습니다. 인도네시아의 열연제품 출하량은 전년 대비 140% 증가했고, 일본의 냉연강판 출하량은 160% 증가했습니다. 한국과 인도의 코팅 시트 수입도 2024년 각각 91%와 113% 증가하는 등 상당한 성장을 보였습니다. 이러한 증가에도 불구하고 유럽 연합은 독일이 지배적인 역할을 하는 가운데 폴란드의 주요 철강 공급업체로 남아 있습니다. 우크라이나는 또한 eu 이외의 주요 공급업체로 남아 있습니다.

아시아 수입품의 영향

아시아산 수입은 국내 철강 생산업체들에게 점점 더 큰 어려움을 안겨주고 있습니다. 전체 시장 점유율은 여전히 ​​제한적이지만 급속한 성장은 특히 판재 제품 분야에서 경쟁이 심화되고 있음을 나타냅니다. 아시아 수입품의 경제성과 가용성은 유통업체에 매력적인 대안을 제공하여 국내 생산업체가 경쟁하기 어렵게 만듭니다. 또한, 러시아 슬래브를 기반으로 한 제품은 폴란드로 직접 수입되는 경우가 많지 않지만 유럽 시장에서 계속 유통되어 경쟁 환경을 더욱 복잡하게 만듭니다.

폴란드 철강 제조업체를 위한 기회

이러한 어려움에도 불구하고 폴란드 철강업체들이 시장 점유율을 회복할 수 있는 기회가 있습니다. 이를 달성하려면 특히 에너지 비용 측면에서 시스템적인 변화가 필요하며, 이는 국내 공장에 상당한 부담으로 남아 있습니다. 경쟁력 있는 국내 생산은 가격과 공급망을 안정시키고 수입 의존도를 줄이는 데 필수적입니다.

생산구조와 소비구조의 격차도 해소할 필요가 있다. 폴란드는 주로 긴 제품을 생산하지만 판재 제품을 더 많이 소비합니다. 이러한 격차를 해소하면 수입 의존도를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 더욱이 강력한 국내 공급업체는 시장 역학을 안정화하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.

huta częstochowa에 대한 전망

예상되는 huta częstochowa의 재개장은 폴란드 철강 산업에 유망한 기회를 제공합니다. 격동의 역사를 겪은 이 공장은 węglokoks 소유로 2025년에 생산을 재개할 것으로 예상됩니다. 생산 프로필은 국내 시장 요구 사항, 특히 수입품이 대부분인 판재 제품과 일치합니다. 그러나 시장 지위를 재구축하려면 vitkovice steel과 같은 확고한 기업과의 경쟁을 극복해야 합니다.

연간 약 100만 톤을 소비하는 폴란드의 강판 시장은 huta częstochowa에게 상당한 잠재력을 제공합니다. 건설, 조선, 에너지, 기계, 광업 분야의 최종 사용자가 존재하지만 그들은 나름대로의 어려움에 직면해 있습니다. 현재 무기에 대한 투자가 주로 외국 공급업체에 유리하기 때문에 군사용 생산을 확대하면 국내 시장이 더욱 성장할 수 있습니다.

폴란드 철강 시장은 높은 수입 의존도, 아시아 공급업체와의 경쟁 심화, 거시경제적 압박으로 인해 기로에 서 있습니다. 그러나 특히 전략적 투자, 체계적 개혁, 경쟁력 강화를 통해 국내 생산업체가 자신의 위치를 ​​되찾을 수 있는 기회가 존재합니다. huta częstochowa의 재개장은 현재 시장의 복잡성을 헤쳐나갈 수 있다면 더욱 탄력적이고 자립적인 폴란드 철강 산업의 시작을 의미할 수 있습니다. 지속 가능한 성장을 달성하기 위해 업계 이해관계자는 구조적 비효율성을 해결하고 국내 생산을 지원하는 경쟁 환경을 조성해야 합니다.